Durante el primer semestre del ejercicio se ha llevado a cabo la restructuración y refinanciación de la deuda financiera de la compañía.
Por una parte, la compañía amortizó anticipadamente los dos préstamos sindicados con destino a la financiación de las adquisiciones de Madrileña Red de Gas y Madrileña Red de Gas II en 2010 y 2011, respectivamente. Asimismo, canceló los instrumentos de cobertura de tipo de interés asociados a la financiación anteriormente descrita.
Por otra parte, para obtener los fondos destinados a la amortización anticipada de los préstamos bancarios y a la cancelación de los instrumentos de cobertura, se han emitido obligaciones por importes de 500 M€ y 275 M€ con vencimientos en septiembre de 2018 y diciembre de 2023, respectivamente.
Dichas emisiones realizadas por parte de Madrileña Red de Gas Finance BV, sociedad domiciliada en Holanda y participada al 100% por el accionista único de MRG, están garantizadas por Madrileña Red Gas y fueron realizadas al amparo de un programa Euro Medium Term Notes (EMTN) registrado el 1 de agosto de 2013 en la Bolsa de Luxemburgo.
Adicionalmente, y como parte de la restructuración del pasivo financiero de la compañía, los préstamos subordinados concedidos por MSIP Goldfinch BV, con destino a la financiación de las adquisiciones referidas anteriormente, fueron cancelados mediante una ampliación de capital por compensación de créditos suscrita íntegramente por el accionista único de la sociedad MSIP Violin BV.
Respaldo de los mercados de capitales
En el segundo semestre de 2013, Madrileña Red de Gas debutó en los mercados de capitales europeos con dos emisiones de obligaciones, por importes de 500 M€ y de 275 M€, con vencimientos en 2018 y 2023, respectivamente. Como prueba de la solidez de la compañía, ambas emisiones recibieron calificaciones crediticias de Grado de Inversión por parte de dos agencias internacionales, Standard & Poor’s y Fitch. Los inversores en estas obligaciones, entre los que destacan instituciones financieras que gestionan el patrimonio y las pensiones de miles de ahorradores europeos, parte de las cuales tienen su sede en España, se han convertido en socios a largo plazo de MRG, participando de los resultados de la compañía. Los fondos procedentes de estas emisiones contribuyen a financiar un crecimiento sostenido en beneficio de generaciones presentes y futuras.